这是一个古代神话时代的故事。在一个人类居住的国度里，居住着长着翅膀的恶龙。龙经常在夜晚出现，并捕食村庄的居民。但人们过着平静安稳的生活，只是为了不把自己当作恶龙的目标而小心翼翼。直到一天，一个无畏的年轻人出现了。他为了拯救那些被恶龙吃掉的人们，决定去寻找传说中的「恶龙之心」。这是一个能使恶龙消失的传说中的宝石。

故事中途，那个年轻人对恶龙产生了同情心。他认为恶龙是处于食物链而被迫暴走地吃人的，而人们同样只是为了生存而屠杀动物，这使他对人类有了怀疑。最终，那个年轻人决定回来并和恶龙和平共处，宣布恶龙会不再再伤害村庄，并帮助村民多种作物，创造了和平共存的局面。

这部影片强调了爱与和平的力量。它着眼于人们在最黑暗的时间里如何保持对人类的信任。如果我们离开过去的误解和偏见，我们会发现与其他物种和平共处是有可能的。